Web to Lead Form beállítása

5 min read

A RevTec CRM Web to Lead funkciója lehetővé teszi, hogy webes űrlapot hozzon létre lead-mezők és egyéni mezők alapján, és elhelyezze azt a webhelyén, a céloldalon stb. iframe-ként.


A látogatók ezután megadhatja a nevüket, e-mail címüket, feltöltheti a mellékletet és egyéb alapvető információkat, hogy közvetlenül a RevTec CRM-ben hozzon létre potenciális ügyfeleket.

Új web-ügyfél űrlap létrehozásához az adminisztrációs főmenüből lépjen a Setup->Leads->Web to Lead

Új webes vezető űrlap

Kattintson a bal felső sarokban lévő gombra Új űrlap

MEGJEGYZÉS: Az űrlapot az összes beállítást tartalmazó kezdeti űrlap létrehozása után tudja felépíteni.

< ol class="wp-block-list">
  • Űrlap neve – Adjon nevet az űrlapnak, személyes használatra szolgál, és a potenciális ügyfelek profiljában is megjelenik, amikor megnyitja az érdeklődőt.
  • Nyelv – A nyelv jelenleg csak az érvényesítő üzenetekhez használatos.
  • Küldés gomb szövege – Az alsó rész, ahol a felhasználónak rá kell kattintania az E.q. űrlap elküldéséhez. Kérjen árajánlatot vagy vegye fel velünk a kapcsolatot, bátran igazítson az Ön igényeihez.
  • Az űrlap sikeres elküldése után megjelenítendő üzenet – Ez az üzenet az űrlap sikeres elküldése után jelenik meg.
  • Engedélyezi a duplikált potenciális ügyfelek beillesztését az adatbázisba? – A webes leadek űrlapjaiban gyakran duplikált leadeket illesztenek be az adatbázisba. A RevTec CRM meg tudja akadályozni ezt azáltal, hogy automatikusan létrehozza a leadet feladatként, beleértve az összes űrlapadatot leírásként, ahelyett, hogy közvetlenül beszúrná a lead-adatbázisba. Ebben az esetben a felelős munkatársnak elemeznie kell a leadadatokat, és további műveletek.
  • Forrás – Alapértelmezett leadforrás
  • Állapot – A potenciális ügyfélnek állapotában kell lennie, miután sikeresen importált a RevTec CRM adatbázisba.
  • Felelős – A vezető automatikus hozzárendelése egy adott munkatárshoz.
  • Értesítési beállítások – Az értesítés típusától függően minden felhasználó értesítést kap a RevTec CRM-en belüli beépített értesítésen keresztül, valamint a felelős vezető munkatárs e-mail értesítést kap, ha a Beállítás->E-mail sablonok -> Új érdeklődő menüpontban. A személyzeti taghoz rendelt elem nincs letiltva.
  • Recaptcha – A Google Recaptcha segítségével megakadályozhatja a spamküldést. A Google Recaptcha mező csak akkor jelenik meg, ha korábban konfigurálta a recaptcha kulcsokat.

    • Az űrlap létrehozása után 2 új lap jelenik meg az űrlapkészítő és integrációs kód területen.

    • Űrlapkészítő – Az a hely, ahol létrehozza az űrlapot, és beállítja az összes szükséges mezőt.
    • Az integrációs kód az a kód, amelyet el kell helyeznie a webhelyén a megjelenítendő űrlaphoz. Vegye figyelembe, hogy a linkről látni fogja, hogy mindegyiknek egyedi kulcsa van.

    Az űrlap készítése< /a> #

    Web-lead-építési űrlap

    A kezdeti űrlapbeállítások mentésekor ezt megteheti automatikusan rámutat az Űrlapkészítő lapra, és a bal oldalon láthatja az összes elérhető űrlapmezőt a potenciális ügyfelek profiljából. Vegye figyelembe, hogy ha egyéni mezői vannak a potenciális ügyfelek számára, akkor az egyéni mezőket egyszerűen húzással helyezheti el az űrlapon.

    Csak 1 kivétel van, amikor a Hiperhivatkozás típusú egyéni mezők nem támogatják a webes leadási űrlapon való szerepeltetést.

    Egyetlen hivatkozás hozzáadása. mezőt az űrlaphoz, csak húzza a mezőt az űrlapterület jobb oldalára.

    Miután húzza a mezőt, a bal oldalon látható lesz, hogy a mezőre való húzási képesség le lesz tiltva. A mezőt csak egyszer adhatja hozzá az űrlaphoz, hogy elkerülje az összetéveszthetőséget az űrlap adataival.

    A mezők testreszabása #

    Ha a mezők nem felelnek meg pontosan az Ön igényeinek, testreszabhatja a címkéket, hozzáadhat súgószöveget, helyőrzőket, és kötelezővé teheti azokat. Ha húzza a mezőt az űrlapterületen, csak vigye az egérmutatót a jobb felső sarokban lévő mező fölé, akkor 2 gomb jelenik meg (szerkesztés és eltávolítás)

    Miután személyre szabta az űrlapot, kattintson a bal alsó MENTÉS gombra és kattintson az Integrációs kód fülre, hogy megkapja a webhelyéhez hozzáadandó kódt. A kód iframe-ként kerül elhelyezésre, és a szélességet és magasságot közvetlenül a RevTec CRM által biztosított kódrészlethez állíthatja be.

    Stílus #

    Ha a beviteli mezők színét a webhelyéhez igazítania kell, létrehozhat custom.css fájlt az eszközök/css mappában, és alkalmazhatja a szükséges stílusokat.

    Példa a bemenetek szegélyszínének megváltoztatására:

    body.web-to-lead input {
keret színe: piros;
}

    Példa a küldés gomb módosítására háttérszín:

    < code>body.web-to-lead #form_submit {
háttér:piros;
}body.web-to-lead #form_submit:hover,
body.web-to-lead #form_submit:active {
háttér:zöld;
}

    Felhasználó átirányítása egyéni URL-re az űrlap elküldése után #

    FTP/cPanel segítségével lépjen az application/helpers/ oldalra, és hozzon létre (ha nem létezik) my_functions_helper.php fájlt, és adja hozzá a következő kódrészletet :

    hooks()->add_action('web_to_lead_form_submitted','my_web_to_lead_form_submitted_redirect_to_custom_url');függvény my_web_to_lead_form_submitted_redirect_ur{l$_data
 echo json_encode(array(
 'success'=>igaz,
 'redirect_url'=>'http://yourcustomurl.com'
 ));
 meghal;
}

    Ne felejtse el beilleszteni a php nyitó címkét a fájl tetejére, ha még nincs hozzáadva.

    Az embléma belefoglalása az űrlapba #

    Ha cége logóját el szeretné helyezni az űrlapon, megoszthatja vagy beágyazhatja az URL-t a lekérdezési karakterlánc paraméterrel az alábbiak szerint:

    https://your-perfexcrm-installation.com/forms/wtl/715d3e13cea500fc168faa4e3dcb8e24?with_logo=1
    < h2 class="wp-block-heading" id="direct-link-sharing">Közvetlen link megosztása

    Az űrlapok közvetlenül megoszthatók ügyfeleivel anélkül, hogy ténylegesen beágyazná az űrlapot a webhelyére. Ez a funkció akkor hasznos, ha például e-mailekben, SMS-ekben stb. szeretne hivatkozást elhelyezni…

    Ahhoz, hogy a RevTec CRM tudja, hogy az űrlaphivatkozás közvetlenül meg van osztva, és nincs beágyazva iframe-be, meg kell adnia az URL-lekérdezési karakterláncot, ebben az esetben a RevTec CRM jobb stílust biztosít az űrlapnak.

    https://your-perfexcrm-installation.com/forms/wtl/715d3e13cea500fc168faa4e3dcb8e24?with_logo=1&styled=1

    Többoszlopos űrlapelrendezések létrehozása a Web To Lead Form alkalmazásban (a v1-től érhető el. 9.0) #

    Alapértelmezés szerint az űrlapmezők a dokumentum egyetlen oszlopában, teljes szélességben kerülnek hozzáadásra, ha testre szeretné szabni az űrlapot, és a mezőket több oszlopban szeretné megjeleníteni, ehhez hozzáadtuk a lehetőséget az egyéni funkcióval. osztályokat alkalmazva a mezőre, 1 sorban legfeljebb 12 oszlopot adhat hozzá.

    A következő példában 2 mezőt hozunk létre 2 oszlopban és 1 sort.

    Ne feledje, hogy az oszlopok nem kerülnek alkalmazásra az űrlapkészítőben, csak akkor, ha az űrlapot az integrációs hivatkozás elérésekor tekintik meg, vagy ha az iframe-ben van.< /p>

    Íme egy gyors példa:

    Végső eredmény:

    web-to -lead-form-2-columns

    Tételezzük fel, hogy az űrlapkészítőben 4 mező van, sorrendben Név, E-mail cím, Vállalat, Cím.

    Az első 2 mezőhöz kattintson a SZERKESZTÉS gombra a mezőburkoló jobb felső sarkában a lecsúszáshoz a szerkesztési területen, az osztálybevitelben adjon hozzá egy további osztályt mindkét form-col-6 mezőhöz, amint az az alábbi képen látható.

    Mentsd el az űrlapot a mentés gombra kattintva gombot, és tekintse meg az űrlap előnézetét az integrációs hivatkozásról a végeredmény megtekintéséhez.

    Amint korábban említettük, legfeljebb 12 oszlopot adhat hozzá, ebben az esetben form-col-6 + form-col-6 = 12 , ha 3 oszlopot szeretne hozzáadni, alkalmazza a form-col-4 osztályt 3 olyan mezőre (a form-col-4*3 mező 12 lesz, és a mezők illeszkednek a dokumentumhoz), amelyek < a href="https://help.perfexcrm.com/wp-content/uploads/2017/02/web-to-lead-form-3-columns.png" target="_blank" rel="noopener noreferrer">one sorrendben eggyel.

    Mert a legtöbb esetben egy kis tárolóba/adagba kell beágyazni az űrlapot webhelyén, a rendszerindító rács CSS továbbra is új sorokat jelenít meg az oszlopokban (nem 2 oszlopra osztva), ebben az esetben fontolja meg egy további osztály hozzáadását a kis tárolókhoz, például ha hozzáadta a form-col-6< parancsot. /strong> osztály, további osztály hozzáadása kis területhez form-col-xs-6, kattintson a itt megtudhatja, hogyan ennek így kell kinéznie

    Néhány dolog, amit figyelembe kell venni #

    1. Soha ne hagyja ki az űrlapot kötelező mezők nélkül. Alapértelmezés szerint a névmező kitöltése kötelező, és nem javasolt szükség szerint törölni a bejelölést.
    2. Az iframe kódrészlet kódjának elhelyezésekor néhány dolgot figyelembe kell vennie.
      1. Ha a RevTec CRM telepítésének protokollja HTTP, akkor használjon HTTP-oldalt az iframe-en belül.
      2. Ha a RevTec CRM telepítésének protokollja https, használjon https oldalt az iframe-en belül.
      3. Összefoglalva: nincs SSL RevTec CRM telepítés esetén a linket SSL nélküli céloldalra kell helyezni, és visszafelé, SSL webhelyek SSL RevTec CRM telepítéssel és SSL webhely nincs SSL RevTec CRM telepítéssel . Erről bővebben itt olvashat
    Updated on 2024-08-05
    Table of contents
    Was it helpful ?