Új pénznem létrehozása #
Új pénznem hozzáadásához menjen a Beállítások -> Pénzügyek -> Pénznemek menüpontba, majd kattintson az Új pénznem gombra .
- Valutakód – Valutakód hozzáadása, győződjön meg róla, hogy az érvényes ISO valutakódot adja meg. Az ISO-kódot a valutakód online fizetési átjáróknak történő elküldésekor használják.
- Valuta szimbólum – Valuta szimbólum hozzáadása
- Kattintson a Mentés gombra
Ha ez az alapvaluta, akkor a csillag ikonra kattintva jelölje meg alapvalutaként.
A RevTec CRM alapértelmezés szerint minden tranzakciót (számlák, becslések, költségek, ajánlatok) az alapvalutában rögzít.
Az alapvalutától eltérő tranzakciók rögzítése #
Csak 1 kivétel van, ahol a pénznem megváltoztatása lehetséges új javaslat létrehozásakor, és a javaslat az ólomhoz kapcsolódik.
Navigáljon az Ügyfelek-> Kattintson az ügyfélre, és állítsa be a pénznemet az ügyfélprofilban.
Vegye figyelembe, hogy ha az ügyfél már rögzített tranzakciókat, akkor nem tudja megváltoztatni a pénznemet. A pénznem megváltoztatásához törölnie kell az összes korábbi tranzakciót, a tranzakció rögzítése után a vásárló pénznemének megváltoztatása nem lesz lehetséges.
Próbáljon meg új egyenlegszámlát létrehozni, és válassza ki az ügyfelet, a pénznem automatikusan megváltozik az ügyfélhez beállított pénznem alapján.
Az ügyfél minden jövőbeli tranzakciójához az ügyfél pénzneme automatikusan kiválasztásra kerül.
