Jelentkezzen be a műszerfalra, kattintson az ügyfelekre, és a bal oldalon van egy gomb Új ügyfél.
- Engedélyek – Milyen jogosultsággal rendelkezik ez az ügyfél az ügyfélportálon. Például ha kikapcsolja a támogatási rendszert, az ügyfél nem fogja tudni használni a támogatási rendszert. Míg a csövezésben képes lesz használni.
- Számlázás és szállítás – Ezeket az információkat a számlákhoz/becslésekhez használjuk. Ha az ügyfélnek más szállítási címe van a számlához, akkor a szállítási mezőket is ki kell töltenie, amelyek automatikusan bekerülnek az új számla létrehozásakor.
-
Speciális beállítások – A speciális beállítások között több mező is szerepel.
- Csoportok – Rendezze az ügyfeleit csoportokba, majd képes lesz arra, hogy csoportonkénti jelentéseket készítsen, és megnézze, melyik ügyfélcsoport a legértékesebb.
- Pénznem – Ha ez a pénznem nem a rendszer alapértelmezett pénzneme, akkor a becslés/számla hozzáadásakor és az ügyfél kiválasztásakor a rendszer automatikusan megváltoztatja a pénznemet a mezőben kiválasztott pénznemnek megfelelően. MEGJEGYZÉS: Az egyéni pénznemet nem tudja megváltoztatni, ha talál tranzakciókat.
- Nyelv – Ha több nyelvet használ, könnyen megváltoztathatja az ügyfél nyelvét. Így amikor az ügyfél bejelentkezik, és más nyelvet állít be, akkor a rendszer alapértelmezett mindent lefordít az Ön fordítása alapján erre a nyelvre.
- Alapértelmezés szerint az admin területről generált összes ügyfél PDF-adat a rendszer alapértelmezett nyelvén generálódik. Ha az ügyfél nyelvén szeretne generálni, akkor egyszerűen lépjen a Beállítások->Elhelyezés->Lokalizáció menüpontra, és állítsa be az Ügyfél PDF-dokumentumok kimenete az admin területről az ügyfél nyelvén értéket Igen-re.
Töltse ki az összes szükséges adatot, és kattintson a mentésre.
Azt is kiválaszthatja, hogy el szeretné-e küldeni az Üdvözlő ügyfél e-mail sablonját, amelyet a Beállítások menü -> Email sablonok menüpontban az ügyfelek részen konfigurálhat.
Most az ügyfél bejelentkezhet az ügyfelek területére a www.yourdomain.com/clients/login url-ről.
A bal felső műszerfal menüben található Gyors beillesztés gomb segítségével nagyon gyorsan hozzáadhat új ügyfeleket.
