Új szerződés #
Kattintson a oldalsó menü Szerződések linkjére, és a bal oldalon található az Új szerződés gomb.
- Kuka
- Elrejtés az ügyfelek elől – Ha ez a mező be van jelölve, a szerződés nem jelenik meg az ügyfelek területen, és a szerződésekre engedéllyel rendelkező ügyfélkapcsolattartók nem kapnak lejárati emlékeztetőt.
- Szerződés tárgya – Saját használatra
- Szerződés értéke – Adja meg ezt a szerződésértéket – Az alapvaluta kerül felhasználásra.
- Szerződés típusa – A szerződéseket típusokba rendezheti. Új szerződéstípus hozzáadásához lépjen a Beállítás->Szerződések->Szerződéstípusok menüpontra.
- A szerződés kezdő dátuma
- Szerződés befejezési dátuma – Ez a mező egy opció, és ha a befejezési idő üres, nem küldenek értesítést a lejáratról.
Tartalom szerződéskötése #
Miután létrehozta a kezdeti szerződést az összes szükséges információval, hozzáadhatja a szerződés tartalmát, hogy megjelenjen a PDF-ben.
A szerkesztőben található szöveg/tartalom PDF formátumba kerül, és a jobb felső boríték ikonra kattintva könnyedén elküldheti ezt a PDF-et az ügyfélnek.
A szerződés tartalmának mentéséhez kattintson a zöld Szerződés mentése gombra.
Szerződésmellékletek #
A mellékletek területe nem kötelező. Ha feltölti a fájlt, ez a fájl is látható lesz az ügyfél oldalon, és az ügyfél letöltheti a szerződést.
