A tételek a RevTec CRM olyan funkciója, amely lehetővé teszi, hogy előre meghatározott tételeket hozzon létre, ami felgyorsítja a folyamatot az új számlák/becslések/ajánlatok létrehozásakor.
Új elem létrehozása #
Új tételek létrehozásához a fő admin menüből navigáljon az Értékesítés->Tételek menüpontra, majd kattintson a bal felső, Új tétel gombra.
- Leírás – Adja meg a tétel rövid leírását a tételcímhez.
- Hosszú leírás – Az elem hosszú leírása a részletesebb információkhoz.
- Árfolyam – A létrehozott tétel teljes költsége adók nélkül.
- Adó – Alkalmazza a tétel előre meghatározott adóját, az adó automatikusan alkalmazásra kerül az új számla/előirányzat/ajánlat/jóváírás létrehozásakor.
- Egység – Ha a tétel egységét kell használnia, akkor ebben a mezőben pontosan megadhatja. Eq. tételek, kg
- Tételcsoport – Ha sok elemmel rendelkezik, és csoportba kell rendeznie őket, akkor a Csoport bal felső gombra kattintva kiválaszthatja a korábban létrehozott csoportokat ugyanezen a képernyőn.
Kattintson a Mentés gombra az összes eleminformáció mentéséhez.
Tétel összekapcsolása tranzakcióval #
Ez egy nagyon konkrét példa, amely megmutatja, hogyan lehet egy tételt számlához kapcsolni, az összes mezőt elmagyarázva.
Navigáljon az Értékesítés->Számlák menüpontra, majd kattintson a bal felső gombra Új számla létrehozása, és töltse ki a számla összes szükséges adatát.
A bal felső elem hozzáadása legördülő menüben kiválaszthatja az előre definiált elemeket, amelyek automatikusan beillesztésre kerülnek az előnézeti elem területére anélkül, hogy manuálisan ki kellene töltenie az összes szükséges eleminformációt.
Tételek árfolyamok a pénznemhasználat alapján (v.1.9.2) #
A korábbi verziókban a tételnek volt egy mezője egy árfolyamhoz, amelyet az alapvaluta általános árfolyamaként használt, de a probléma az volt, hogy ha az ügyfélnek az alapvalutától eltérő pénzneme van, az árfolyam nem lesz pontos, amikor a számla/kalkuláció/ajánlat készítésekor a legördülő listából kiválasztja a tételt.
A RevTec CRM az Ön alapvalutájában vagy az ügyfél valutájában számlázhat, ha az ügyfélprofilban ezt beállította.
Tegyük fel, hogy az alapvaluta USD, és van egy ügyfél, aki EUR valutát használ, amikor létrehozta a tételt, akkor hozzáadta az árfolyamot az alapvalutában (USD).
Amikor az Értékesítés->Tételek menüpontra navigál, és megpróbál létrehozni/szerkeszteni egy tételt, láthatja, hogy az új EUR árfolyam mező megjelenik, ebben az esetben, amikor számlát/előirányzatot/ajánlatot hoz létre, és kiválaszt egy EUR pénznemet használó ügyfelet, majd kiválaszt egy tételt, az EUR árfolyam automatikusan feltöltődik az előnézeti területen a tételhez, mielőtt hozzáadná a táblázathoz. Ez segít abban, hogy a tétel árfolyamát csak egyszer adja hozzá, majd újra felhasználja.
Ne feledje, hogy a más pénznemre vonatkozó árfolyam csak akkor jelenik meg, ha az ügyfelek az alapvalutától eltérő pénznem használatát állították be.