A szerződéskészítési folyamat megkönnyítése érdekében a RevTec CRM-ben előre definiált HTML-sablonokat hozhat létre, amelyeket minden szerződés létrehozásakor használhat.
Szerződéssablon létrehozása #
Létrehozhat szerződéssablont a szerződés megtekintése közben, ha a Sablonok fülre, majd a Sablon hozzáadása gombra kattint.
- Kattintson a Sablonok fülre.
- Kattintson a Sablon hozzáadása lehetőségre.
- Írja be a sablon címét , amellyel könnyen felismerheti, milyen sablonról van szó.
- Használja a szerkesztőt az előre meghatározott sablontartalom hozzáadásához.
- Kattintson a Mentés gombra.
Sablon beszúrása #
Miután létrehozta a sablont, egyszerűen használhatja és beillesztheti azokat a szerkesztő tartalmába.
A Sablonok lapon a a beszúrni kívánt sablont, kattintson a Beszúrás gombra, a sablon tartalma automatikusan bekerül a szerződésszerkesztőbe.
