Új pénznem létrehozása #
Új pénznem hozzáadása pénznem lépjen a Beállítás -> Pénzügy -> Pénznemek menüpontra, és kattintson az Új pénznem
- Pénznem kódja – Pénznem hozzáadása lehetőségre. kódot, ügyeljen arra, hogy az érvényes pénznemet ISO-kódot adja meg. Az ISO-kódot használjuk a pénznemkód online fizetési átjáróknak való elküldésekor.
- Pénznem szimbólum – Pénznemszimbólum hozzáadása
- Kattintson a Mentés gombra.
Ha ez az Ön alappénzneme meg kell jelölnie alapként a Csillag ikonra kattintva.
A RevTec CRM alapértelmezés szerint az összes tranzakciót (számlákat, becsléseket, költségeket, ajánlatokat) az alappénznemben rögzíti. >
Az alappénznemtől eltérő tranzakciók rögzítése #
Csak 1 kivétel van, ahol a pénznem módosítása lehetséges a létrehozáskor új ajánlat, és az ajánlat a leadhez kapcsolódik.
Navigáljon az Ügyfelek oldalra-> Kattintson az ügyfélre, és állítsa be a pénznemet az ügyfélprofilban.
Ne feledje, hogy ha az ügyfél már rögzített tranzakciókat, akkor nem tudja megváltoztatni a pénznem. A pénznem módosításához törölnie kell az összes korábbi tranzakciót, miután a tranzakció rögzítésre kerül, az ügyfél pénznemének módosítása letiltásra kerül.
Próbáljon meg új egyenletet létrehozni. számlát, és válassza ki az ügyfelet, a pénznem automatikusan megváltozik az ehhez az ügyfélhez beállított pénznem alapján.
Az ehhez az ügyfélhez kapcsolódó minden jövőbeni tranzakcióhoz automatikusan az ügyfél pénzneme kerül kiválasztásra.
