Lead ügyféllé alakítása #
- Kattintson a leadre, és várja meg, hogy megnyíljon a modal, majd a felső gombon kattintson a Convert to a customer gombra.
- Megjelenik az Ügyféllé konvertálás modal, és a rendszer megpróbál automatikusan kitölteni néhány mezőt, például a keresztnevet, vezetéknevet.
- Ha a leadhez talált egyéni mezők is megjelennek az ügyféllé alakítás modalban, és lehetősége lesz arra, hogy az ügyfélprofilban lévő egyéni mezőket egyéni mezőként vagy adatbázis-mezőként egyesítse. Ha egyéni mezőként egyesíti, és ez a mező nem létezik, akkor automatikusan létrejön.
Mi történik, miután a leadet ügyféllé alakítom? #
Miután a leadet ügyféllé alakította át, a lead automatikusan átkerül a rendszer alapértelmezett státuszába Ügyfél , ha még nem került oda.
A leads táblázatban alapértelmezés szerint az “Ügyfél” státuszú leadek ki lesznek zárva, mert ügyféllé alakultak át, és már nem szükséges, hogy a táblázatban láthatóak legyenek a táblázat betöltésekor, ha listázni szeretné őket, akkor alkalmaznia kell a szűrőket.
A félreértések elkerülése érdekében győződjön meg róla, hogy nem nevezi át az Ügyfél alapértelmezett rendszerállapotot másra.
