Általános információk

13

HTTPS URL címre váltás a HTTP-re telepítés után
Kiszolgálói követelmények
Másik domainre/hostingra való áttelepítés
Kézi frissítés
404 Nem található a telepítés után
Gyors telepítés és kezdeti útmutató
Rendszerfrissítés
- Kézi frissítés
- Automatikus frissítés
Telepítés

Beállítás és konfiguráció

13

A cPanel Cron feladat beállítása
Rendszer Nyelv
Valós idejű értesítések beállítása a Pusher.com segítségével
Google konfiguráció / funkciók
Importálja a leadeket a WordPress Contact Form 7-ről
Web to Lead űrlap beállítása
Fizetési átjárók

Modulok

7

Modul mint fizetési átjáró
Modul biztonsága
Közös modulfunkciók
Menüelemek létrehozása
Modul fájlcímek
Bevezetés a RevTec CRM modulokba
Modul alapjai

Gyakori problémák és hibaelhárítás

7

A számlán nem feltüntetett fizetési módok
A munkatársak nem kapnak e-mailt, amikor új jegyet hoznak létre, vagy a válasz elküldésre kerül
404 Nem található a telepítés után
Jogosultsági probléma a telepítésnél (nem írhatónak jelennek meg, még akkor is, ha írhatóak)
Biztonsági fejléc nem érvényes a Paypal beállításakor
Nem tud bejelentkezni az admin területre?
TCPDF HIBA: [Image] Nem sikerült lekérdezni a kép méretét.

Változásnapló

8

3.1.3-3.1.4-es verzió
3.1.5 verzió
3.1.0 verzió
3.1.6 verzió
Verzió 3.1.1 – Karbantartás
3.2.0 verzió
3.1.2 verzió
3.2.1 verzió

Email konfiguráció és sablonok

6

E-mail konfigurálása a Microsoft Azure és az OAUTH segítségével 2
E-mail konfigurálása a Google OAuth 2.0-val
Email várólista
AWS Email SMTP beállítása
Email sablonok
Email/SMTP konfiguráció

Ügyfelek

7

Új ügyfélkapcsolat
Vevői számlák/becslések/fizetés exportálása ZIP-be
Jelentések
Ajánlat küldése az ügyfélnek vagy vezetőnek
Ügyfelek regisztrációja
Ügyfél adminok
Új ügyfél

Értékesítés

39

Ismétlődő számla
Fizetési módok
Tételek/Termékek hozzáadása
Valuták
Előfizetések
Számla küldése e-mailben
Előfizetések
Kapcsolja össze a becslést a projekttel
Becslés konvertálása számlára
Készítsen becslést
Javaslat átalakítása becslésre/számlára
Számla küldése e-mailre
Számlafizetés rögzítése
Számla késedelmes értesítések
Becslés küldése e-mailre
Vevői számlák/becslések/fizetések exportálása ZIP-re
Számla létrehozása
Ismétlődő számla
Számlák
Becslések
Javaslat
Általános beállítás

Projektek

7

Pénzügyi áttekintés
Pin projektek
Tiltsa le a projekttagok számára az összes projektfeladat megtekintését
Számlázási projekt
Új projekt
Időlapok
Új projekt státusz hozzáadása

Feladatok

7

Új feladat létrehozása
Feladat és funkciók összekapcsolása
Bill feladatok
Tiltsa le a projekttagok számára az összes projektfeladat megtekintését
Feladat Időlapok
Ismétlődő feladatok
Új feladat státuszának hozzáadása

Támogatási jegyek

7

Megengedett fájlkiterjesztések
Jegy Email sablonok
Auto Close Jegyek
Jegyszolgáltatások
Részlegek
Beállítási jegy formanyomtatvány
E-mail csővezeték / automatikus importáló jegyek

Megkeresések

6

Lead ügyféllé alakítása
Ólomforrások
Új vezető létrehozása
Importáljon leadeket a WordPress kapcsolatfelvételi űrlapjáról 7
Web to Lead Form beállítása
Vezeti az e-mail integrációt

Költségek

5

Számlázható költség
Költségjelentések
Költség rögzítése
Ismétlődő költség létrehozása
Számlázható költség számlára konvertálása

Szerződések

4

Szerződés megújítása
Szerződéssablonok
Értesítés a szerződés lejáratáról
Új szerződések

Tudásbázis

3

Új tudásbáziscsoport
Új tudásbáziscikk
Tudásbázis letiltása

Felmérések

7

Beleértve a levelezési lista egyéni mezőit
Új felmérési kérdések
Új felmérés
Kérdőív küldése levelezőlistákra
A felmérés eredményeinek megtekintése
Felmérések küldése
Levelezőlisták készítése

Testreszabás

7

Teljes méretű bejelentkezési háttérkép hozzáadása
Ügyfelek sablonok
Akció horgok
A fordítási szöveg felülírása
Egyéni CSS-stílusok alkalmazása
Szerkessze a nézetfájlokat az alapvető nézetfájlok összezavarása nélkül
PDF testreszabása

Home
Homepage
Értékesítés
Becslések
Kapcsolja össze a becslést a projekttel

Kapcsolja össze a becslést a projekttel

< 1 min read

Updated on 2024-08-05

Becslés konvertálása számlára

Share This Article :

Was it helpful ?

Happy
Normal
Sad