A RevTec CRM képes importálni/elfogadni a leadeket a legnépszerűbb kapcsolatfelvételi űrlapról (és bármely más testreszabható űrlapról) a WordPress kapcsolatfelvételi űrlap 7 számára, valamint a E-mail integráció funkció, amely a RevTec CRM-be épült.
A folyamat nagyon egyszerű, miután beállította a kapcsolatfelvételi űrlapot, hogy kompatibilis legyen az e-mail integrációval, pillanatok alatt importálni fogja a potenciális ügyfeleket, és a kapcsolatfelvételi űrlap kitöltött mezői automatikusan hozzáadódnak az importált potenciális ügyfélhez.
Javasoljuk, hogy először olvassa el ezt a teljes beállítási cikket, hogy megtudja, hogyan lesznek leképezve a kapcsolatfelvételi űrlap mezői, és hogyan importálják a potenciális ügyfeleket a RevTec CRM-be, hogy megismerkedjen a sorrendben végrehajtandó lépésekkel. hogy ez a konfiguráció működjön, akkor továbbléphet a teljes beállítás konfigurálására.
A példa és a beállítás egyszerűsége érdekében a kapcsolatfelvételi űrlap konfigurációjához egy minimális példát fogunk használni Név, E-mail, Üzenet mezőkkel (a részletesebb példát lásd alább).
A 7. kapcsolatfelvételi űrlap telepítése #
Ha már telepítette a 7-es kapcsolatfelvételi űrlapot, és ismeri a Contact Corm 7-et, kihagyhatja ezt a lépést.
Ha még nem telepítette a 7-es kapcsolatfelvételi űrlapot, telepítenie kell a bővítményt a WordPress irányítópultjáról, a bal oldali menüből navigáljon a Bővítmények->Új hozzáadása elemre, és keresse meg a Kapcsolatfelvételt. 7. űrlap, miután megtalálta a Kapcsolatfelvételi űrlap 7 beépülő modult, kattintson a Telepítés gombra, majd a telepítés után kattintson az Aktiválás gombra.
Feltételezzük, hogy már ismeri a 7-es kapcsolatfelvételi űrlap működését, és azt, hogy hogyan ágyazhatja be az űrlapot egyéni oldalegyenletbe. Vegye fel velünk a kapcsolatot, ha nem, további információkat ide kattintva olvashat.
A 7-es kapcsolatfelvételi űrlap konfigurálása #
Ebben a példában a 7-es kapcsolatfelvételi űrlap alapkonfigurációját fogjuk használni, amely a telepítés után az űrlaphoz tartozik.
Miután telepítette és aktiválta a bővítményt a WordPress rendszergazdai menüjében kattintson a Kapcsolatfelvétel->Kapcsolatfelvételi űrlapok
lehetőségre.Válassza ki a konfigurálni kívánt űrlapot, és kattintson a névre.
Kattintson a kapcsolatfelvételi űrlap Levelezése fülére, hogy konfigurálja a kapcsolatfelvételi űrlap e-mail-címét, hogy kompatibilis legyen a RevTec CRM-mel.
További fejderek
Adja hozzá RevTec CRM integrációs e-mail-címét, amelyet a Beállítás->Leadek->E-mail integráció menüpontban konfigurált.
Az új sorban adjon hozzá egyenletetTitkos másolat: yourleadsintegrationemail@example.com
Győződjön meg arról, hogy a válaszcím fejléce a képen látható módon van beállítva.
Ez a fontos rész, ebben az esetben, amikor egy felhasználó kitölti az űrlapot, a kapcsolatfelvételi űrlap beépülő modulja BCC-t ad hozzá a potenciális ügyfelek e-mail-integrációs e-mailjéhez, és a RevTec CRM CRON-feladat el tudja fogadni ezt az e-mailt, és importálja a leadet a megadott mezőkkel.
Üzenettörzs
Itt a lényeg az, hogy az összes űrlapértéket tördeljük, és belefoglaljuk az e-mail üzenetbe/törzsébe:
[a-CONTACT-FORM-FIELD]
Az e-mail elküldése után ez a mező a tényleges mezőértékkel lesz kitöltve, és egyenletté válik.
Doe János
A LEAD_FIELD mezőt le kell cserélnie a tényleges potenciális érdeklődő mezőre
.HTML tartalomtípus használata #
A 7-es kapcsolatfelvételi űrlap e-mail lapján jelölje be a HTML tartalomtípus használata lehetőséget, ebben az esetben az e-mail HTML formátumú lesz.
Elérhető potenciális ügyfelek mezői #
field_name mező_címe field_email mező_webhely mező_telefonszám field_company mező_leírása mező_címe mező_város mező_állapot mező_ország field_zip field_lead_value (v2.5.0)
Country Field #
Ha az ország mezőt teljesíti, ne feledje, hogy az országnak a RevTec CRM adatbázis-táblázatból származó azonosítónak kell lennie az országokhoz (tblcountries) vagy az Eq. Egyesült Államok (elírási hibák nélkül), mert a RevTec CRM szkript összehasonlítja az üzenettörzsben átadott országnevet, és megtalálja a megfelelő országazonosítót a RevTec CRM országok táblázatából.
Az Eq felhasználó Egyesült Államokat ír, ez jól működik, de ha a felhasználó olyan országnevet ír, amely nem létezik az országok táblájában, vagy elírási egyenletet ír elő. Untited Államok, a RevTec CRM nem fogja tudni azonosítani az ország azonosítóját az országok táblázatából.
Egyéni mezők #
Ha egyéni mezőt szeretne integrálni egy potenciális ügyfélhez, használhatja a custom_field_ID, az azonosítót a tényleges egyéni mezőazonosítóval, amely a következő helyen található: Beállítás->Egyéni mezők.
Ha egyéni mezőt használ, az e-mail üzenetek jelölésének így kell kinéznie:
[a-CONTACT-FORM-FIELD]
Eq. példa a Select in RevTec CRM típusú egyéni mezőre – Kattintson a itt a beállítási beállítások megtekintéséhez.
Eq. példa a Válassza ki a 7-es kapcsolatfelvételi űrlapon típusú egyéni mezőre – kattintson a itt a beállítások konfigurációjához.
Mellékletek #
A 7-es kapcsolatfelvételi űrlap Levél lapján egyszerűen adja hozzá a mezőcímkét a Fájlmellékletek területen.
Ne feledje, hogy csak a Setup->Settings->General (RevTec CRM-telepítés) menüpontban engedélyezett mellékletbővítmények kerülnek hozzáadásra az érdeklődő importálása során.
< /p>
Teljes példa több mezővel #
Tegyük fel, hogy a 7-es kapcsolatfelvételi űrlapunk a következő mezőket tartalmazza:
- Tárgy
- Név
- Webhely
- Telefonszám
- Vállalat
- Üzenet
Kapcsolatfelvételi űrlapmezők #
A kapcsolatfelvételi űrlapmezők konfigurációjának így kell kinéznie (formázhatja tetszés szerint):
[küldje el "Küldés"]
Mail Tab Config #
Kattintson az e-mail fülre az e-mail törzs tartalmának konfigurálásához.
A mezőértékek elérhető rövid kódjait a Levelezés lap konfigurációjának tetején találja meg, ahol az olvasható: „A következő mezőkben használhatja ezeket a levelezőcímkéket”
Az e-mail törzsének így kell kinéznie:
Feladó: [a-név] <[e-mail cím]> Tárgy: [az Ön alanya]Név:[a-név]E-mail:[saját-e-mail]Webhely:[webhelyed]Telefonszám:[az Ön telefonszáma]Vállalat:[a céged]Üzenet törzse:[a-üzenet]-- Ezt az e-mailt a RevTec CRM kapcsolatfelvételi űrlapjáról küldtük (https://help.perfexcrm.com)
Láthatja, hogy az összes mező értéke hogyan van burkolva a div-en belül az id=”field_LEAD_FIELD” mezővel, a LEAD_FIELD valójában az elérhető potenciális mezők
Ebben a példában a felhasználó által a kapcsolatfelvételi űrlapon írt üzenetben a potenciális ügyfelek leírásának szövegterületét töltjük fel, amely erre az esetre alkalmas.
Ne feledje, hogy a tárgy nem kerül hozzáadásra a RevTec CRM potenciális ügyfelek részéhez, mert a tárgy nem alkalmas egyetlen olyan mezőre sem, amely a leadhez tartozik. Létrehozhat egyéni mezőt, vagy megtekintheti a témát, ha rákattint az E-mail tevékenység lapra a lead módban, kattintson a itt , hogy ellenőrizze, hogyan fog kinézni.
Most, amikor egy felhasználó kitölti a 7-es kapcsolatfelvételi űrlapot, a beépülő modul BCC-fejlécként hozzáadja az Ön e-mail integrációs e-mailjét, és ezt az e-mailt is elküldi az e-mail integrációs e-mailhez.
A RevTec CRM cron feladat elolvassa ezt az e-mailt, leképezi az e-mailben található összes mezőt, és importálja a leadet a RevTec CRM leadek szakaszába.
