A RevTec CRM képes a legnépszerűbb kapcsolatfelvételi űrlapok (és bármely más testreszabható űrlap) importálására/befogására a WordPress Contact Form 7 számára, a RevTec CRM-be épített e-mail integrációs funkcióval együtt.
A folyamat nagyon egyszerű, ha egyszer beállítja a kapcsolatfelvételi űrlapot úgy, hogy kompatibilis legyen az e-mail integrációval, akkor az importált leadeket pillanatok alatt importálja, és a kapcsolatfelvételi űrlapon kitöltött mezők automatikusan hozzáadódnak az importált leadekhez.
Javasoljuk, hogy először olvassa el ezt a teljes beállítási cikket, hogy képet kapjon arról, hogyan lesznek leképezve a kapcsolatfelvételi űrlap mezői és hogyan lesznek importálva a leadek a RevTec CRM-be, hogy megismerje a lépéseket, amelyeket el kell végeznie ahhoz, hogy ez a konfiguráció működjön, majd továbbléphet a teljes beállítás konfigurálásához.
A példa és a beállítás egyszerűsége érdekében egy minimális példát fogunk használni a Kapcsolat űrlap konfigurációjára a Név, Email, Üzenet mezőkkel (részletesebb példát lásd alább).
Contact Form 7 telepítése #
Ha már telepítette a Contact Form 7-et, és ismeri a Contact Corm 7-et, akkor ezt a lépést kihagyhatja.
Ha még nem telepítetted a Contact Form 7-et, akkor telepítened kell a plugint a WordPress műszerfal területéről, a bal oldali menüből navigálj a Plugins->Add New menüpontra és keresd meg a Contact Form 7-et, miután megtaláltad a Contact Form 7 plugint, kattints a Telepítés gombra, majd a telepítés után kattints az Aktiválás gombra.
Feltételezzük, hogy már ismeri a Contact Form 7 működését, és azt, hogy hogyan tudja beágyazni az űrlapot az egyéni oldalakba. Contact Us, ha mégsem, akkor ide kattintva olvashat bővebben.
Contact Form 7 konfigurálása #
Ebben a példában az alap Contact Form 7 konfigurációt fogjuk használni, amely a telepítés után az űrlappal együtt érkezik.
Miután telepítette és aktiválta a plugint a WordPress admin menüjéből kattintson a Kapcsolat->Kapcsolat űrlapok menüpontra.
Válassza ki a konfigurálni kívánt űrlapot, és kattintson a nevére.
Kattintson a kapcsolatfelvételi űrlap Mail fülére a kapcsolatfelvételi űrlap e-mailjének a RevTec CRM-mel való kompatibilitás beállításához.
További Headers
Adja hozzá a RevTec CRM integrációs e-mail címét a Setup->Leads->Email Integration menüpontban konfigurálva.
Az új sorban adjuk hozzá az eq. Bcc: yourleadsintegrationemail@example.com
Győződjön meg róla, hogy a Reply-To fejléc a képen látható módon van beállítva.
Ez a fontos rész, ebben az esetben, amikor egy felhasználó kitölti az űrlapot, a kapcsolatfelvételi űrlap plugin hozzáadja a BCC a leadek e-mail integrációs e-mailjét, és a RevTec CRM CRON feladat képes lesz elkapni ezt az e-mailt, és importálni a leadet a megadott mezőkkel.
Üzenet teste
A lényeg itt az, hogy az összes űrlapértéket becsomagoljuk és az e-mail üzenetbe/testbe beillesszük a következővel:
[your-CONTACT-FORM-FIELD]
Az e-mail elküldése után ez a mező feltöltődik a mező tényleges értékével, és eq.
John Doe
A LEAD_FIELD helyett a tényleges lead mezőt kell megadnia.
HTML tartalomtípus használata #
A Contact Form 7 levelezés fülén jelölje be a HTML tartalomtípus használata jelölőnégyzetet, ebben az esetben az e-mail HTML lesz.
Elérhető vezető mezők #
field_namefield_titlefield_emailfield_websitefield_phonenumberfield_companyfield_descriptionfield_addressfield_cityfield_statefield_countryfield_zipfield_lead_value (v2.5.0)
Ország Mező #
Ha országmezőt ad át, ne feledje, hogy az országnak a RevTec CRM adatbázis országok táblájából (tblcountries) vagy az Eq nevéből kell lennie. Egyesült Államok (gépelési hibák nélkül), mert a RevTec CRM szkript összehasonlítja az üzenet testében átadott országnevet, és megtalálja a megfelelő országazonosítót a RevTec CRM országok táblájából.
Eq felhasználó azt írja, hogy Egyesült Államok, ez jól fog működni, de ha a felhasználó olyan országnevet ír, amely nem létezik az országok táblázatban, vagy elírja a Untited States, a RevTec CRM nem fogja tudni azonosítani az ország azonosítóját az országok táblázatból.
Egyéni mezők #
Abban az esetben, ha egy egyéni mezőt szeretne integrálni egy leadhez, használhatja a custom_field_ID-t. Az ID-t helyettesítse a tényleges egyéni mező azonosítójával, amely a Setup->Custom Fields menüpontban található.
Ha egyéni mezőt használ, az e-mail üzenet jelölésének így kell kinéznie:
[your-CONTACT-FORM-FIELD]
Példa a RevTec CRM Select típusú egyéni mezőjére – Kattintson ide a beállítások konfigurációjának megtekintéséhez.
Eq. példa egy Select típusú egyéni mezőre a Contact Form 7-ben – Kattintson ide a konfigurációs lehetőségek megtekintéséhez.
Mellékletek #
A Contact Form 7 levelezési lapján egyszerűen adja hozzá a mező címkéjét a Fájlmellékletek területéhez.
Ne feledje, hogy csak a Setup->Settings->General (RevTec CRM telepítés) beállítások->Settings->General (RevTec CRM telepítés) alatt engedélyezett csatolmánybővítmények kerülnek hozzáadásra a lead importálása során.
Teljes példa több mezővel #
Tegyük fel, hogy a Contact Form 7 űrlapunknak vannak mezői:
- Tárgy:
- Név
- Honlap
- Telefonszám
- Cég
- Üzenet
Kapcsolat űrlap mezők #
A kapcsolatfelvételi űrlap mezőinek konfigurációjának így kell kinéznie(tetszés szerint formázhatod):
[submit "Send"]
Mail lap konfigurálása #
Kattintson a levelezés fülre az e-mail törzstartalmának konfigurálásához.
A mezőértékek elérhető rövidkódjait a Mail Tab Config tetején találod, ahol az áll : “A következő mezőkben használhatod ezeket a mail-címkéket”.
Az e-mail törzstartalmának így kell kinéznie:
From: [your-name] Subject: [your-subject]Name:[your-name]Email:[your-email]Website:[your-website]Phone Number:[your-phonenumber]Company:[your-company]Message Body:[your-message]-- This e-mail was sent from a contact form on RevTec CRM (https://help.perfexcrm.com)
Láthatja, hogy az összes mező értékei az id=”field_LEAD_FIELD” div-be vannak csomagolva, a LEAD_FIELD valójában a rendelkezésre álló lead mezők közül való.
Ebben a példában az üzenetet, amit a felhasználó a kapcsolatfelvételi űrlapba ír, a lead description szöveges területet töltjük fel, ami alkalmas erre az esetre.
Ne feledje, hogy a tárgy nem kerül a RevTec CRM leadek részébe, mert a tárgy nem alkalmas a leadekhez tartozó mezőkre, vagy létrehozhat egy egyéni mezőt, vagy a lead modalban az Email Activity fülre kattintva megtekintheti a tárgyat, ide kattintva megnézheti, hogyan fog ez kinézni.
Most, amikor egy felhasználó kitölti a Contact Form 7-et, a plugin hozzáadja az e-mail integrációs e-mailjét BCC fejlécként, és ez az e-mail is elküldésre kerül az e-mail integrációs e-mail címre.
A RevTec CRM cron feladat elolvassa ezt az e-mailt, és leképezi az e-mail üzenetben megadott összes mezőt, majd importálja a leadet a RevTec CRM leads részlegébe.
