Feltételezzük, hogy már létrehozta a javaslatot. Kattintson a jobb oldali mail ikonra, és megjelenik a felugró ablak az előnézeti e-mail sablonnal.
A javaslat linkjét az e-mail sablonon belül is elhelyezheti, és az ügyfél bejelentkezés nélkül is megtekintheti azt. Ez a leadek esetében is hasznos.
Miután elküldte az ajánlatot, a vezető/ügyfél megnyithatja azt, és cselekedhet, például elfogadhatja, elutasíthatja, megjegyzéseket tehet. Az ajánlat készítője és a kijelölt értékesítési ügynök értesítést kap a CRM-ben és e-mailben arról, hogy az ügyfél megjegyzést tett vagy elfogadta/elutasította az ajánlatot.
