Szerződések – RevTec Kft.

Általános információk

13

Gyors telepítés és kezdeti útmutató
404 Nem található a telepítés után
Kézi frissítés
Másik domainre/hostingra való áttelepítés
Kiszolgálói követelmények
HTTPS URL címre váltás a HTTP-re telepítés után
Rendszerfrissítés
- Automatikus frissítés
- Kézi frissítés
Telepítés

Beállítás és konfiguráció

13

A cPanel Cron feladat beállítása
Web to Lead űrlap beállítása
Google konfiguráció / funkciók
Importálja a leadeket a WordPress Contact Form 7-ről
Valós idejű értesítések beállítása a Pusher.com segítségével
Rendszer Nyelv
Fizetési átjárók

Modulok

7

Modul alapjai
Bevezetés a RevTec CRM modulokba
Modul fájlcímek
Menüelemek létrehozása
Közös modulfunkciók
Modul biztonsága
Modul mint fizetési átjáró

Gyakori problémák és hibaelhárítás

7

TCPDF HIBA: [Image] Nem sikerült lekérdezni a kép méretét.
Nem tud bejelentkezni az admin területre?
Biztonsági fejléc nem érvényes a Paypal beállításakor
Jogosultsági probléma a telepítésnél (nem írhatónak jelennek meg, még akkor is, ha írhatóak)
404 Nem található a telepítés után
A munkatársak nem kapnak e-mailt, amikor új jegyet hoznak létre, vagy a válasz elküldésre kerül
A számlán nem feltüntetett fizetési módok

Változásnapló

8

3.2.1 verzió
3.1.2 verzió
3.2.0 verzió
Verzió 3.1.1 – Karbantartás
3.1.6 verzió
3.1.0 verzió
3.1.5 verzió
3.1.3-3.1.4-es verzió

Email konfiguráció és sablonok

6

Email/SMTP konfiguráció
Email sablonok
AWS Email SMTP beállítása
Email várólista
E-mail konfigurálása a Google OAuth 2.0-val
E-mail konfigurálása a Microsoft Azure és az OAUTH segítségével 2

Ügyfelek

7

Új ügyfél
Ügyfél adminok
Ügyfelek regisztrációja
Ajánlat küldése az ügyfélnek vagy vezetőnek
Jelentések
Vevői számlák/becslések/fizetés exportálása ZIP-be
Új ügyfélkapcsolat

Értékesítés

39

Kapcsolja össze a becslést a projekttel
Becslés konvertálása számlára
Készítsen becslést
Javaslat átalakítása becslésre/számlára
Ismétlődő számla
Számla létrehozása
Vevői számlák/becslések/fizetések exportálása ZIP-re
Becslés küldése e-mailre
Számla késedelmes értesítések
Számlafizetés rögzítése
Számla küldése e-mailre
Előfizetések
Számla küldése e-mailben
Előfizetések
Valuták
Tételek/Termékek hozzáadása
Fizetési módok
Ismétlődő számla
Számlák
Becslések
Javaslat
Általános beállítás

Projektek

7

Új projekt státusz hozzáadása
Időlapok
Új projekt
Számlázási projekt
Tiltsa le a projekttagok számára az összes projektfeladat megtekintését
Pin projektek
Pénzügyi áttekintés

Feladatok

7

Új feladat státuszának hozzáadása
Ismétlődő feladatok
Feladat Időlapok
Tiltsa le a projekttagok számára az összes projektfeladat megtekintését
Bill feladatok
Feladat és funkciók összekapcsolása
Új feladat létrehozása

Támogatási jegyek

7

E-mail csővezeték / automatikus importáló jegyek
Beállítási jegy formanyomtatvány
Részlegek
Jegyszolgáltatások
Auto Close Jegyek
Jegy Email sablonok
Megengedett fájlkiterjesztések

Megkeresések

6

Vezeti az e-mail integrációt
Web to Lead Form beállítása
Importáljon leadeket a WordPress kapcsolatfelvételi űrlapjáról 7
Új vezető létrehozása
Ólomforrások
Lead ügyféllé alakítása

Költségek

5

Számlázható költség számlára konvertálása
Ismétlődő költség létrehozása
Költség rögzítése
Költségjelentések
Számlázható költség

Szerződések

4

Új szerződések
Értesítés a szerződés lejáratáról
Szerződéssablonok
Szerződés megújítása

Tudásbázis

3

Tudásbázis letiltása
Új tudásbáziscikk
Új tudásbáziscsoport

Felmérések

7

Levelezőlisták készítése
Felmérések küldése
A felmérés eredményeinek megtekintése
Kérdőív küldése levelezőlistákra
Új felmérés
Új felmérési kérdések
Beleértve a levelezési lista egyéni mezőit

Testreszabás

7

PDF testreszabása
Szerkessze a nézetfájlokat az alapvető nézetfájlok összezavarása nélkül
Egyéni CSS-stílusok alkalmazása
A fordítási szöveg felülírása
Akció horgok
Ügyfelek sablonok
Teljes méretű bejelentkezési háttérkép hozzáadása

View Categories

Home
Homepage
Szerződések

Szerződések

Új szerződések
Értesítés a szerződés lejáratáról
Szerződéssablonok
Szerződés megújítása