Javaslat – RevTec Kft.

Általános információk

13

Gyors telepítés és kezdeti útmutató
404 Nem található a telepítés után
Kézi frissítés
Másik domainre/hostingra való áttelepítés
Kiszolgálói követelmények
HTTPS URL címre váltás a HTTP-re telepítés után
Rendszerfrissítés
- Automatikus frissítés
- Kézi frissítés
Telepítés

Beállítás és konfiguráció

13

A cPanel Cron feladat beállítása
Web to Lead űrlap beállítása
Google konfiguráció / funkciók
Importálja a leadeket a WordPress Contact Form 7-ről
Valós idejű értesítések beállítása a Pusher.com segítségével
Rendszer Nyelv
Fizetési átjárók

Modulok

7

Modul alapjai
Bevezetés a RevTec CRM modulokba
Modul fájlcímek
Menüelemek létrehozása
Közös modulfunkciók
Modul biztonsága
Modul mint fizetési átjáró

Gyakori problémák és hibaelhárítás

7

TCPDF HIBA: [Image] Nem sikerült lekérdezni a kép méretét.
Nem tud bejelentkezni az admin területre?
Biztonsági fejléc nem érvényes a Paypal beállításakor
Jogosultsági probléma a telepítésnél (nem írhatónak jelennek meg, még akkor is, ha írhatóak)
404 Nem található a telepítés után
A munkatársak nem kapnak e-mailt, amikor új jegyet hoznak létre, vagy a válasz elküldésre kerül
A számlán nem feltüntetett fizetési módok

Változásnapló

8

3.2.1 verzió
3.1.2 verzió
3.2.0 verzió
Verzió 3.1.1 – Karbantartás
3.1.6 verzió
3.1.0 verzió
3.1.5 verzió
3.1.3-3.1.4-es verzió

Email konfiguráció és sablonok

6

Email/SMTP konfiguráció
Email sablonok
AWS Email SMTP beállítása
Email várólista
E-mail konfigurálása a Google OAuth 2.0-val
E-mail konfigurálása a Microsoft Azure és az OAUTH segítségével 2

Ügyfelek

7

Új ügyfél
Ügyfél adminok
Ügyfelek regisztrációja
Ajánlat küldése az ügyfélnek vagy vezetőnek
Jelentések
Vevői számlák/becslések/fizetés exportálása ZIP-be
Új ügyfélkapcsolat

Értékesítés

39

Kapcsolja össze a becslést a projekttel
Becslés konvertálása számlára
Készítsen becslést
Javaslat átalakítása becslésre/számlára
Ismétlődő számla
Számla létrehozása
Vevői számlák/becslések/fizetések exportálása ZIP-re
Becslés küldése e-mailre
Számla késedelmes értesítések
Számlafizetés rögzítése
Számla küldése e-mailre
Előfizetések
Számla küldése e-mailben
Előfizetések
Valuták
Tételek/Termékek hozzáadása
Fizetési módok
Ismétlődő számla
Számlák
Becslések
Javaslat
Általános beállítás

Projektek

7

Új projekt státusz hozzáadása
Időlapok
Új projekt
Számlázási projekt
Tiltsa le a projekttagok számára az összes projektfeladat megtekintését
Pin projektek
Pénzügyi áttekintés

Feladatok

7

Új feladat státuszának hozzáadása
Ismétlődő feladatok
Feladat Időlapok
Tiltsa le a projekttagok számára az összes projektfeladat megtekintését
Bill feladatok
Feladat és funkciók összekapcsolása
Új feladat létrehozása

Támogatási jegyek

7

E-mail csővezeték / automatikus importáló jegyek
Beállítási jegy formanyomtatvány
Részlegek
Jegyszolgáltatások
Auto Close Jegyek
Jegy Email sablonok
Megengedett fájlkiterjesztések

Megkeresések

6

Vezeti az e-mail integrációt
Web to Lead Form beállítása
Importáljon leadeket a WordPress kapcsolatfelvételi űrlapjáról 7
Új vezető létrehozása
Ólomforrások
Lead ügyféllé alakítása

Költségek

5

Számlázható költség számlára konvertálása
Ismétlődő költség létrehozása
Költség rögzítése
Költségjelentések
Számlázható költség

Szerződések

4

Új szerződések
Értesítés a szerződés lejáratáról
Szerződéssablonok
Szerződés megújítása

Tudásbázis

3

Tudásbázis letiltása
Új tudásbáziscikk
Új tudásbáziscsoport

Felmérések

7

Levelezőlisták készítése
Felmérések küldése
A felmérés eredményeinek megtekintése
Kérdőív küldése levelezőlistákra
Új felmérés
Új felmérési kérdések
Beleértve a levelezési lista egyéni mezőit

Testreszabás

7

PDF testreszabása
Szerkessze a nézetfájlokat az alapvető nézetfájlok összezavarása nélkül
Egyéni CSS-stílusok alkalmazása
A fordítási szöveg felülírása
Akció horgok
Ügyfelek sablonok
Teljes méretű bejelentkezési háttérkép hozzáadása

View Categories

Home
Homepage
Értékesítés
Javaslat

Javaslat

Ajánlat lejárati emlékeztetők
Javaslat sablonok
Ajánlat küldése az ügyfélnek vagy vezetőnek
Javaslat átalakítása becslésre/számlára