Az ajánlatkészítési folyamat megkönnyítése érdekében a RevTec CRM-ben előre definiált HTML-sablonokat hozhat létre, amelyeket minden ajánlat létrehozásakor használhat.
Ajánlatsablon létrehozása #
A szerződés megtekintése közben ajánlatsablont hozhat létre, ha a Sablonok fülre, majd a Sablon hozzáadása gombra kattint.
- Kattintson a Sablonok fülre.
- Kattintson a Sablon hozzáadása lehetőségre.
- Írja be a sablon címét megteheted segítségével könnyen felismerheti, milyen sablonról van szó.
- Használja a szerkesztőt az előre meghatározott sablontartalom hozzáadásához.
- Kattintson a Mentés gombra.
Sablon beszúrása #
Miután létrehozta a sablont, használhatja és könnyedén beillesztheti őket a szerkesztő tartalomba.
A Sablonok lapon a beszúrni kívánt sablonnál kattintson a Beszúrás gombra, a a sablon tartalma automatikusan bekerül az ajánlatszerkesztőbe.
