Új számla létrehozásához lépjen az Értékesítés -> Számlák oldalra, és kattintson az Új számla létrehozása
Válassza ki az Ügyfél lehetőséget, amikor kiválaszt egy Ügyfelet, az ügyféladatokat közvetlenül a rendszer lekéri az ügyfél profilját.Egy másik lehetőség, hogy rákattinthat a szerkesztés ikonra, és közvetlenül hozzáadhatja a kívánt ügyféladatokat. Ez vonatkozik azokra a számlázási információkra is, amelyeket az ügyfél kiválasztásakor is lekérnek.
MEGJEGYZÉS: Ha Ön szeretné, hogy a számlázási adatok automatikusan megjelenjenek az ügyfél kiválasztásakor, ha korábban fel kell vennie a számlázási adatokat az ügyfélprofilba.
Számlázás és szállítás – Ha módosítja a számlázási és szállítási adatokat Ügyfél kiválasztása és a Szerkesztés ikonra való kattintás után ez módosul a számlánál, de az ügyfélprofilban az adatok változatlanok maradnak.
Pénznem – A pénznem automatikusan az alapértelmezett pénznem vagy az ügyfélprofilban korábban kiválasztott Ügyfélhez beállított pénznem alapján kerül kiválasztásra. Ha az ügyfél pénzneme USD, akkor a rendszer automatikusan kiválasztja, és nem módosítható. További információ itt
SZÁMLA szám – A szám automatikusan kitöltődik Eq. A 00012 a következő lesz a 00013.
Ez a szám a Beállítás->Beállítások->Pénzügy->Számla-ból származik – Következő A szám automatikusan növekszik de módosíthatja a következő számot a Beállítás->Beállítások->Pénzügy->Számla
Ügyfél Megjegyzés az ügyféloldalon is látható, a HTML-számlán és a PDF-számlán.
A feltételeket közvetlenül a számlában is beállíthatja, vagy előre meghatározott feltételeket is megadhat, amelyek automatikusan kitöltésre kerülnek. Az előre meghatározott feltételek beállításához lépjen a Beállítás -> Beállítások -> Pénzügy -> Számla menüpontba, görgessen lefelé, és a megfelelő mezőket töltse ki.
Ismétlődő számla strong> – További információ itt a beállításról ismétlődő számla.
Értékesítési ügynök – Kiválaszthatja az értékesítési ügynököt ehhez a számlához, majd jelentéseket készíthet a Jelentések->Értékesítés->Számlajelentés részben. Vegye figyelembe, hogy az értékesítési ügynök teljes neve megjelenik a számlán, ha a Beállítás->Beállítások->Pénzügy->Számla-> Értékesítési ügynök megjelenítése a számlán menüpontban az Igen értékre van állítva, lásd a képet.
Megteheti adjon hozzá Számla tételeket, hozzáadásakor győződjön meg róla, hogy a kék pipa ikonra kattint a tétel hozzáadásához, és választhat adózási lehetőségeket is, lásd a képen.
A cikkek minden számlához külön kerülnek tárolásra, és a tételek információinak módosítása az Értékesítés->Tételek részben nem befolyásolja a már adott tétellel/elemekkel készített számlákat.
Adminisztrátori megjegyzés csak az adminisztrátoroknak/személyzetnek szól tagok.
Az ügyfél megjegyzése az ügyféloldalon is látható, a HTML-számlán és a PDF-számlán.
Kattintson a Mentés gombra.
A számla szerkesztése/készítése közben a korrekciós lehetőség mindig elérhető, ha +- a végösszeget
