Új projekt létrehozásához lépjen a Projektek menüpontra a mellékmenüből, és kattintson a bal felső gombon az Új projekt gombra.
- Projektnév – A projekt neve – Az ügyfél számára látható
- Válassza ki az ügyfelet
- Számlázási típus – 3 számlázási típus létezik a projektek számára. (automatikusan kiválasztódik a leggyakrabban használt számlázási típus)
A számlázási típus nem módosítható, ha a projekthez számlázott feladatokat találtak.
- Fix költség
- Projektórák – A projekt teljes számlázható órái alapján
- Feladatok Órák – A feladatok összes számlázható órája alapján – A teljes összeg feladatonként kerül kiszámításra Óradíj (A feladat létrehozásakor meg kell adnia a feladatok óradíját, ha számlázhatóak.
- Projekttagok kiválasztása – Csak a projekt tagjai és a Projektek kezelése jogosultsággal rendelkező munkatársak férhetnek hozzá a projekthez.
- Kezdeti dátum
- Végdátum
- A projekt leírása
Projekt beállítások
Minden projektnek saját beállításai lehetnek az ügyféltől függően.
- Lehetővé teszi az ügyfél számára a feladatok megtekintését
- Engedélyezi, hogy az ügyfél kommentálhassa a projektfeladatokat – Nem alkalmazható, ha az Engedélyezi, hogy az ügyfél megtekinthesse a feladatokat jelölőnégyzet nincs bejelölve.
- Az ügyfél számára a feladat megjegyzések megtekintésének engedélyezése- Nem alkalmazható, ha az Ügyfél számára a feladatok megtekintésének engedélyezése nem bejelölt.
- Engedélyezze az ügyfél számára a feladatok csatolmányainak megtekintését – Nem alkalmazható, ha az Engedélyezze az ügyfél számára a feladatok megtekintését jelölőnégyzet nincs bejelölve.
- Az ügyfél számára a feladatellenőrzési lista elemeinek megtekintésének engedélyezése – Nem alkalmazható, ha az Ügyfél számára a feladatok megtekintésének engedélyezése nincs bejelölve.
- Engedélyezi, hogy az ügyfél mellékleteket töltsön fel a feladatokhoz – Nem alkalmazható, ha az Ügyfél számára a feladatok megtekintésének engedélyezése nincs bejelölve.
- Lehetővé teszi az ügyfél számára a feladat teljes naplózott idejének megtekintését
- Engedélyezze az ügyfél számára a pénzügyi áttekintés megtekintését – (a feladatok pénzügyi áttekintése nem jelenik meg, ha a projekt számlázási típusa Fix költség)
- Lehetővé teszi az ügyfél számára a fájlok feltöltését
- Lehetővé teszi az ügyfél számára, hogy megbeszéléseket nyisson
- Lehetővé teszi az ügyfél számára a mérföldkövek megtekintését
- Lehetővé teszi az ügyfél számára a Gantt megtekintését
- Lehetővé teszi az ügyfél számára a munkaidő-nyilvántartások megtekintését
- Lehetővé teszi az ügyfél számára a tevékenységi napló megtekintését
- Lehetővé teszi az ügyfél számára a csapattagok megtekintését
Megjegyzések:
- Új projekt létrehozásakor az alapértelmezett projektbeállítások az előző projektből kerülnek átvételre. Ha bármilyen változtatásra van szükség, módosíthatja.
- A projekt pénzneme az alapvaluta vagy az ügyfél pénzneme lesz. Ha az ügyfél az alapvalutától eltérő valutát állított be, akkor a valuta az ügyfélprofilban szereplő valutát fogja használni.
- Ha a munkatársak képesek látni az összes projektet, győződjön meg róla, hogy a tagnak nincsenek jogosultságai a projektekhez VIEW. A NÉZET lehetővé teszi a munkatársak számára, hogy MINDEN projektet lássanak. Ha azt szeretné, hogy csak a nekik kijelölt (tagként hozzáadott) projekteket lássák, akkor ne adjon NÉZET jogosultságot.
