- Navigáljon a bal oldali főmenüből a leadek nézetre, és kattintson az új lead gombra.
- A gyors megközelítéshez a Gyors létrehozás menüből is hozzáadhat, ha a bal felső pontra kattint, és az Új vezető gombra kattint, egy modal fog megnyílni a RevTec CRM-en belüli bármelyik oldalon.
- Ha kijelöli a vezető nyilvános lesz látható az összes munkatárs, egyébként látható lesz a hozzárendelt tag, a készítő és az adminisztrátorok. Továbbá, ha azt szeretné, hogy egy adott munkatárs láthassa az összes leadet, akkor hozzáadhat engedélyek nézetet, kattintson ide, hogy többet olvasson a leadek engedélyeiről.
- A leadeket minden munkatárs létrehozhatja, a nem adminisztrátornak minősülő munkatársak a következő esetekben láthatják a leadeket:
- Ha a vezetői pozíciót maga a személyzet tagja hozza létre.
- Ha az ólom jelölése nyilvános.
- Ha a vezető nem a munkatársból jött létre, de ez a munkatárs van hozzárendelve ehhez a vezetőhöz.
Ha aznap lépett kapcsolatba, amikor hozzáadta ezt az ólmot, ne törölje a Kapcsolatba lépett ma mezőt az adatbázisban automatikusan frissül.
